נבידיה, המובילה הבלתי מעורערת בתחום שבבי הבינה המלאכותית, מתמודדת עם תחרות גוברת. אך בעוד שהמתחרים מקווים לתפוס נתח בשוק המתפתח במהירות, נבידיה עדיין לא מראה סימנים לאובדן מעמדה הדומיננטי. להפך: החברה ממשיכה להרחיב את נוכחותה והשפעתה.

נקודת מפנה מכרעת בתחרות על שוק ה-AI עשויה להיות בפתח. עם זאת, השאלה האם ומתי Nvidia עשויה לאבד נתח שוק למתחרים שלה, נותרת פתוחה. שוק ה-AI מתפתח במהירות, ובזמן שהאימון של מודלים גדולים, המשמשים כבסיס למערכות AI מודרניות, ממשיך לדרוש ביצועים חישוביים עצומים, ה"היסק" – ביצוע שאילתות מול המודלים הללו – עשוי להוות הזדמנות למתחרים להציע שבבים פחות חזקים וזולים יותר.

הביצועים של Nvidia נותרו יציבים: מעל 40 אחוז מהכנסות מחלקת מרכזי המחשוב נבעו מאינפרנס, מעל 33 מיליארד דולר

אך כיצד יתפתח שוק ה-Inference נשאר לא ודאי. שתי שאלות מכריעות עומדות על הפרק: האם שוק הבינה המלאכותית ימשיך להישלט על ידי מרוץ אחר מודלים גדולים יותר ויותר, והיכן יתרחש ה-Inference בעתיד?

נבידיה הרוויחה רבות מהמרוץ למודלים גדולים יותר ויותר. ג'נסן הואנג, מנכ"ל נבידיה, הצהיר שכל דור חדש של מודלים גדולים ל-AI דורש "פי 10, 20, 40 יותר כוח חישוב", דבר המבטיח ביקוש אדיר לשבבי בלקוול הקרובים של נבידיה. מעבדים חדשים אלו אמורים להציע גם את הדרך היעילה ביותר לבצע Inference נגד "מודלים עם פרמטרים של טריליוני פרמטרים".

עם זאת, לא ברור אם מודלים גדולים יותר ויותר ימשיכו לשלוט בשוק או שמודלים אלו יגיעו בשלב כלשהו לגבולות היעילות שלהם. במקביל, מודלים קטנים יותר שמבטיחים יתרונות דומים, כמו גם מודלים ייעודיים לשימושים מוגבלים יותר, זוכים לפופולריות. לדוגמה, חברת מטה טענה לאחרונה כי הדגם החדש שלה Llama 3.1 יכול להשיג ביצועים של מודלים מתקדמים כמו GPT-4 של OpenAI למרות הגודל הקטן יותר שלו.

Here is the translation of the heading to Hebrew:

שיטות אימון משופרות ושימוש בכמויות גדולות יותר של נתונים באיכות גבוהה תרמו גם הם להעלאת היעילות. לאחר האימון ניתן גם "לזקק" את המודלים הגדולים ביותר לגרסאות קטנות יותר. התפתחויות אלו עשויות להוביל לכך שיותר עבודת הסקה תתבצע במרכזי מחשוב קטנים יותר או במכשירים כמו סמארטפונים ומחשבים אישיים. "עומסי עבודה של בינה מלאכותית יועברו יותר ויותר למקומות שבהם נמצאים הנתונים או המשתמשים", אומר ארון צ'נדרשקארן, אנליסט בגרטנר.

המספר של המתחרים שמכוונים לשוק החדש הזה גדל במהירות. חברת Qualcomm, לדוגמה, הייתה הראשונה שפיתחה שבבים עבור קטגוריה חדשה של מחשבים אישיים עם יכולות בינה מלאכותית, ואתגרה בכך את מובילת השוק בתחום שבבי המחשבים – חברת Intel.

זה בלתי נמנע שנבידיה תאבד נתח שוק כאשר האינפרנס של הבינה המלאכותית יעבור למכשירים בהם החברה עדיין לא נכחה ולמרכזי הנתונים של חברות הענן המעדיפות עיצובים משלהן לשבבים. כדי להגן על מעמדה, נבידיה מסתמכת במידה רבה על האסטרטגיה התוכנתית שלה, אשר מזה זמן רב משמשת כחומת הגנה סביב החומרה שלה ומקלה על המפתחים להשתמש בשבבים שלה.

אנבידיה עובדת כיום על מגוון רחב יותר של תוכנות ארגוניות שנועדו לסייע לחברות לפתח יישומים המנצלות את הבינה המלאכותית בצורה מיטבית. מהלך זה גם יסייע להבטיח את הביקוש לשבבים של החברה. החברה מצפה שהכנסות התוכנה יגיעו לקצב שנתי של 2 מיליארד דולר עד סוף השנה. אומנם, מדובר בסכום יחסית קטן בהשוואה להכנסות המצופות של מעל 100 מיליארד דולר, אולם הדבר מעיד על הגברת החדירה של הטכנולוגיות המגבירות את "דביקות" המוצרים.

למרות שהשוק של שבבי הבינה המלאכותית עשוי להיכנס לשלב חדש, שליטתה החזקה של נווידיה לא מראה סימנים של התרופפות.